Феликс Михайлович Былицкий настроил великое множество роялей, полвека прожил с любимой женой, вырастил сына, увидел внуков, перенёс два инфаркта и на семьдесят седьмом году жизни решил уйти… к другой.

Сферические формы — воздушные шары, пузыри, мячи, циферблаты, кувыркающиеся акробаты — движутся на фоне неподвижных ландшафтов, космических и земных. Что-то происходит, падает мальчик, рычит лев, загораются огни, музыка сфер прерывается дребезжащими сигналами, а таинственная женщина с головой-шаром

Осенним парижским утром Катя и Митч одержимы страстью на подземной автостоянке, когда туда въезжает роскошный красный автомобиль…

То неловкое чувство, когда встречаешь на вечеринке знакомого и не можешь вспомнить его имя. Тогда начинаешь копаться в своем подсознании, где Берроуз, Джойс, Дали и Йоко Оно дают тебе подсказки, а твоё Супер-эго над тобой стебётся. У всех ведь такое бывало, да?