Окойо - наложница лорда в Арима. Она ревнует лорда к своей вероятной преемнице Отаки и с помощью придворных дам убивает её. Кошка Отаки лижет кровь хозяйки и становится мстительным демоном.

В женском театре кабуки Сэндзо — лидер труппы, хозяином и главным режиссёром которой является божий одуванчик Накамура. Сэндзо — звезда, но на её место претендует другая актриса, Сомэвака, у которой есть старшая сестра Окумэ — женщина средних лет с деньгами и связями. Окумэ подкупает часть труппы,